Tilit

Jokainen organisaatiosi tili on eriytetty:

• Saldot kuuluvat yhdelle tilille. Varat siirtyvät tilien välillä ainoastaan siirtopyynnöllä. Katso Siirrot ja nostot.
• Toimeksiannot ja kaupankäyntihistoria kuuluvat sille tilille, jolla ne on tehty.
• Käyttöoikeus myönnetään tilikohtaisesti. Jäsenellä, jolla on kaupankäyntioikeudet yhdellä tilillä, ei ole automaattista pääsyä muille tileille.

Organisaation luomisen yhteydessä sillä on vain yksi päätili, joka sisältää alkuperäiset saldosi. Avaat lisätilejä toimintarakenteesi tarpeiden mukaan – yhden per tiimi, strategia tai toiminto – yrityksesi toimintatapaan parhaiten sopivalla tavalla. Organisaatio tukee tällä hetkellä enintään 100 tiliä, päätili mukaan lukien. Jos toimintasi edellyttää enemmän tilejä, ota yhteyttä Tukeen rajan nostamiseksi.

Tilinhallinta on hallittu toiminto Hallinnoi tilejä -työnkulussa. Kyseisen työnkulun käytännöstä riippuen elinkaarimuutokset tehdään välittömästi tai ne edellyttävät hyväksyntää – samalla tavalla kuin kaikki muutkin hallitut toiminnot. Katso Käytännöt, hyväksynnät ja hallinto.

Käytöstä poistaminen toimii hätäjaruna: jäädytys astuu voimaan välittömästi tilin sen hetkisessä tilassa.

• Kaikki tilillä oleva säilyy paikallaan. Saldot, avoimet toimeksiannot ja positiot pysyvät koskemattomina – järjestelmä ei peruuta, sulje eikä pura mitään puolestasi.
• Poistettu käytöstä oleva tili on täysin passiivinen. Kaupankäynti, varojen siirrot ja Earn-toiminta eivät ole mahdollisia yhdellekään jäsenelle oikeuksista riippumatta. Avointen positioiden osittaiseen purkamiseen ei ole erillistä tilaa – aktivoi tili uudelleen ennen kuin teet toimia positioihin.
• Saapuvat talletukset hyvitetään normaalisti. Käytöstä poistetulle tilille saapuvat varat hyvitetään sille normaalisti ja ne pysyvät siellä, kunnes tili aktivoidaan uudelleen.
• Käyttöoikeusasetukset säilyvät. Tilien roolit säilyttävät oikeutensa käytöstä poistetuilla tileillä, mutta ne eivät ole voimassa ennen kuin tili aktivoidaan uudelleen. Käytöstä poistetut tilit pysyvät näkyvissä käyttöoikeuksien hallinnassa ja tilihallinnoinnissa ja on merkitty tilansa mukaan, joten roolimuutokset eivät katoa huomaamatta. Jäsen ei kuitenkaan voi valita käytöstä poistettua tiliä tilinvaihtajan kautta.

Tilin poistaminen arkistoi sen ja piilottaa sen käyttäjänäkymistä. Poistettua tiliä ei voi avata uudelleen. Varmista ennen jatkamista, että tili täyttää seuraavat ehdot:

• Nollasaldo kaikissa omaisuuserissä
• Ei avoimia positioita
• Ei avoimia toimeksiantoja
• Ei odottavia tapahtumia
• Ei aktiivisia joustavia tai lukittuja Earn-allokointeja

Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, tilinpoistoprosessi opastaa sinua ratkaisemaan jäljellä olevat saldot, steikatut omaisuuserät tai avoimet toimeksiannot. Jokainen este on tarkoituksella ratkaistava manuaalisesti: järjestelmä ei koskaan peruuta toimeksiantoja, siirrä varoja tai pura tuotteita automaattisesti tilin poistamista varten. Näin kaikki varojen liikkeet pysyvät selkeinä ja jäljitettävinä.

Kuten kaikki Tilien hallinta -toiminnot, myös tilin poistaminen käsitellään pyyntönä. Kun pyyntö odottaa hyväksyntää, sen voi peruuttaa kuten minkä tahansa muun pyynnön. Kun pyyntö on valmis, tili arkistoidaan pysyvästi.

Poistamisen jälkeen:

• Tili arkistoidaan, ei poisteta pysyvästi. Sen historia, kaupat, kirjanpitomerkinnät, pyynnöt ja tietoturvatapahtumat säilyvät tarkastettavissa.
• Tili poistuu käyttö- ja käyttöoikeussivuilta. Se ei enää näy tilivaihtimessa, roolikonfiguraatiossa eikä jäsennäkymissä.
• Poistetulle tilille saapuva talletus hyvitetään organisaatiosi päätilille. Poistetun tilin osoitteisiin lähetetyt varat eivät katoa koskaan.

Käyttöliittymä on suunniteltu pitämään aktiivinen tili selkeästi tunnistettavissa, sillä yleisin virhe useamman tilin käytössä on toiminta väärällä tilillä.

• Aktiivinen tili on aina näkyvissä. Kaupankäynti-, saldo- ja rahoitussivut näyttävät selkeästi ja jatkuvasti, millä tilillä toimit.
• Tiliriviltä käynnistetty toiminto pysyy sidottuna kyseiseen tiliin. Tililistalta voit aloittaa noston tai siirron suoraan tietyn tilin riviltä. Valitsemasi tili esitäytetään lähteeksi ja pysyy näkyvissä tarkistuksen ja vahvistuksen ajan. Katso Siirrot ja nostot.

Tilillä on vielä tilatietoja tallennettuna. Tarkista poistoprosessissa näkyvät esteet: jäljellä olevat saldot, avoimet positiot, avoimet toimeksiannot, odottavat tapahtumat tai aktiiviset Earn-allokoinnit estävät poistamisen. Ratkaise kukin este ja yritä uudelleen. Järjestelmä ei koskaan ratkaise esteitä automaattisesti.

Näin kuuluukin olla. Tilin poistaminen käytöstä jäädyttää toiminnan mutta säilyttää kaiken tilillä olevan. Saldot, avoimet toimeksiannot, positiot ja historia pysyvät näkyvissä jäsenillä, joilla on käyttöoikeus; kaikki toiminnot on estetty, kunnes tili otetaan uudelleen käyttöön.

Käytöstä poistettu tili on täysin toimintakyvytön: yksikään jäsen ei voi peruuttaa tai sulkea sen toimeksiantoja tilin ollessa poistettuna käytöstä. Ota tili uudelleen käyttöön, tee tarvittavat toimet toimeksiannoille tai positioille ja poista tili tarvittaessa uudelleen käytöstä. Uudelleenaktivointi on Tilien hallinta -toiminto ja noudattaa kyseisen työnkulun käytäntöä.

Varat ovat turvassa. Poistetulle tilille saapunut talletus hyvitetään organisaatiosi päätilille ja näkyy päätilin kirjanpidossa. Käytöstä poistetulle tilille saapuvat talletukset hyvitetään kyseiselle tilille ja pidetään siellä, kunnes tili otetaan uudelleen käyttöön.

Tilien hallinta -työnkulussa saattaa olla hyväksyntää edellyttävä käytäntö. Pyyntösi on hyväksyntäjonossa ja valmistuu, kun vaaditut jäsenet hyväksyvät sen. Tarkista sen tila Pyynnöt-sivulta.