Tilit

Jokainen organisaatiosi tili on erillinen:

• Saldot kuuluvat yhdelle tilille. Varat siirtyvät tilien välillä vain siirtopyynnöllä. Katso Siirrot ja nostot.
• Toimeksiannot ja kaupankäyntihistoria kuuluvat sille tilille, jolla ne on tehty.
• Käyttöoikeus myönnetään tilikohtaisesti. Jäsenellä, jolla on kaupankäyntioikeudet yhdellä tilillä, ei ole automaattisesti pääsyä muille tileille.

Organisaatiota luotaessa sillä on vain yksi päätili, jolle alkuperäiset saldot kirjataan. Voit avata lisää tilejä toimintarakenteesi tarpeiden mukaan – yksi per tiimi, strategia tai toiminto – juuri niin kuin yrityksesi rakenne edellyttää. Organisaatio tukee tällä hetkellä enintään 100 tiliä, päätili mukaan lukien. Jos tarvitset enemmän tilejä, ota yhteyttä Tukeen ja tiedustele rajan korottamista.

Tilinhallinta on hallittu toiminto Hallinnoi tilejä -työnkulussa. Työnkulun käytännöstä riippuen elinkaarimuutokset joko toteutuvat välittömästi tai edellyttävät hyväksyntää – samalla tavoin kuin kaikki muutkin hallitut toiminnot. Katso Käytännöt, hyväksynnät ja hallinto.

Käytöstä poisto toimii hätäjaruna: jäädytys astuu voimaan välittömästi ja koskee tiliä sellaisenaan kuin se sillä hetkellä on.

• Kaikki tilillä pysyy paikallaan. Saldot, avoimet toimeksiannot ja positiot säilyvät koskemattomina – järjestelmä ei peruuta, sulje tai pura mitään puolestasi.
• Käytöstä poistettu tili on täysin toimeton. Ei kaupankäyntiä, ei varojen siirtoja, ei Earn-toimintaa – ei minkään jäsenen, riippumatta käyttöoikeuksista. Avointen positioiden purkaminen käytöstä poistetulta tililtä ei onnistu osittaisessa tilassa. Ota tili ensin uudelleen käyttöön, jos haluat toimia niiden suhteen.
• Saapuvat talletukset hyvitetään normaalisti. Käytöstä poistetulle tilille saapuvat varat kirjataan tilille normaalisti ja ne säilyvät siellä, kunnes tili otetaan uudelleen käyttöön.
• Käyttöoikeusasetukset säilyvät. Tilin roolit säilyttävät oikeutensa käytöstä poistetulla tilillä, mutta oikeudet eivät ole voimassa ennen kuin tili otetaan uudelleen käyttöön. Käytöstä poistetut tilit näkyvät edelleen käyttöoikeuksien hallinnassa ja tilien hallinnoinnissa tilansa mukaan merkittyinä, joten ne eivät katoa huomaamatta roolimuutosten yhteydessä. Jäsen ei kuitenkaan pysty valitsemaan käytöstä poistettua tiliä tilivalitsimesta.

Tilin poistaminen arkistoi tilin tiedot ja piilottaa sen käyttösivuilta. Poistettua tiliä ei voi avata uudelleen, joten varmista ennen jatkamista, että:

• Nollasaldo kaikissa omaisuuserissä
• Ei avoimia positioita
• Ei avoimia toimeksiantoja
• Ei odottavia tapahtumia
• Ei aktiivisia joustavia tai lukittuja Earn-allokointeja

Jos jokin edellä mainituista ehdoista ei täyty, tilin poistoprosessi opastaa ratkaisemaan jäljellä olevat saldot, steikkauksessa olevat varat tai avoimet toimeksiannot. Kunkin esteen ratkaiseminen on tarkoituksella manuaalinen vaihe: järjestelmä ei koskaan automaattisesti peruuta toimeksiantoja, siirrä varoja tai pura tuotteita tilin poistamiseksi. Näin jokainen varojen siirto pysyy selkeänä ja jäljitettävänä.

Tilin poistaminen käsitellään pyyntönä kuten kaikki muutkin Tilien hallinta -toiminnot. Hyväksyntää odottavan pyynnön voi peruuttaa kuten minkä tahansa muun pyynnön. Kun pyyntö on käsitelty, tili arkistoidaan pysyvästi.

Poistamisen jälkeen:

• Tili arkistoidaan, ei poisteta. Sen historia, kaupat, kirjanpitomerkinnät, pyynnöt ja tietoturvatapahtumat säilyvät tarkastettavissa.
• Tili poistuu käyttö- ja käyttöoikeussivuilta. Se ei enää näy tilivaihtiimessa, rooliasetuksissa eikä jäsennäkymissä.
• Poistetulle tilille saapuva talletus hyvitetään organisaatiosi päätilille. Poistetun tilin osoitteisiin lähetetyt varat eivät koskaan katoa.

Käyttöliittymä on suunniteltu pitämään tilikohtainen konteksti yksiselitteisenä – yleisin virhe usean tilin hallinnassa on toimiminen väärällä tilillä.

• Aktiivinen tili on aina näkyvissä. Kaupankäynti-, saldo- ja rahoitussivut näyttävät aina selkeästi, millä tilillä toimit.
• Kun aloitat tilirivin kautta, kyseinen tili pysyy valittuna koko toiminnon ajan. Tililuettelosta voit aloittaa noston tai siirron suoraan tietyn tilin riviltä. Napsautettu tili on esivalittuna lähdeksi ja pysyy näkyvissä tarkistuksen ja lähettämisen ajan. Katso Siirrot ja nostot.

Tilillä on vielä aktiivisia kohteita. Tarkista poistoprosessissa näkyvät estot: jäljellä olevat saldot, avoimet positiot, avoimet toimeksiannot, odottavat tapahtumat tai aktiiviset Earn-allokoinnit estävät poistamisen. Ratkaise kukin kohta ja yritä uudelleen. Järjestelmä ei koskaan ratkaise estoja automaattisesti.

Tämä on normaalia. Tilin poistaminen käytöstä jäädyttää toiminnan, mutta säilyttää kaiken sillä olevan. Saldot, avoimet toimeksiannot, positiot ja historia pysyvät näkyvissä jäsenille, joilla on käyttöoikeus. Kaikki toiminnot ovat estettyjä, kunnes tili otetaan uudelleen käyttöön.

Käytöstä poistettu tili on täysin toimintakyvytön – kukaan jäsen ei voi peruuttaa tai sulkea sillä olevia toimeksiantoja sen ollessa poistettuna käytöstä. Ota tili uudelleen käyttöön, käsittele toimeksiannot tai positiot ja poista tili tarvittaessa uudelleen käytöstä. Tilin uudelleen käyttöönotto on Tilien hallinta -toiminto, ja se noudattaa kyseisen työnkulun käytäntöä.

Varat ovat turvassa. Poistetulle tilille saapuva talletus hyvitetään organisaatiosi päätilille, ja se näkyy päätilin kirjanpidossa. Käytöstä poistetulle tilille saapuvat talletukset hyvitetään kyseiselle tilille ja pidetään siellä, kunnes tili otetaan uudelleen käyttöön.

Tilien hallinta -työnkululla saattaa olla hyväksyntää edellyttävä käytäntö. Pyyntösi on hyväksyntäjonossa ja valmistuu, kun vaaditut jäsenet hyväksyvät sen. Tarkista pyynnön tila Pyynnöt-sivulta.