Zavádění správy

Interakce mezi Execute a „Always require approval“ vám poskytuje dvě možnosti řízení pro každý pracovní postup:

• Schválení pro některé, rychlá cesta pro ostatní: Uzamkněte zásadu s „Always require approval“ nastaveným na OFF. Členové s oprávněním Execute mohou stále dokončit akce okamžitě; všichni ostatní procházejí schválením. Zámek brání komukoli v samostatné změně těchto pravidel.
• Schválení pro všechny: Uzamkněte zásadu s „Always require approval“ nastaveným na ON. Každý Member, včetně Ownera, musí projít schvalovací frontou. Žádná osoba nemůže provést akci sama.

První tři kroky jsou vratné. Čtvrtý – uzamčení – je bodem závazku.

Owner začíná s plnými oprávněními pro všechny pracovní postupy. V této fázi je Owner jediným Memberem a může dokončit jakoukoli akci bez schválení. Toto je očekávaný počáteční stav.

Vytvořte nastavení schvalování pro konkrétní pracovní postup, zatímco „Always require approval“ zůstane vypnuto (OFF). Owner si ponechá oprávnění Execute a může pokračovat v běžné práci.

1. Pozvěte Members a přidělte oprávnění Approve na cílovém pracovním postupu.
2. Nastavte požadovaný počet schválení.
3. Pokud plánujete uzamknout zásadu (Krok 4), ujistěte se, že alespoň jeden další Member má oprávnění Approve pro pracovní postup Manage Policies. Systém vyžaduje nezávislého schvalovatele, než umožní uzamčení.

Na konci tohoto kroku jsou definována pravidla schvalování a správní lidé mají oprávnění, ale nic ještě není vynuceno. Owner může stále dokončovat akce prostřednictvím Execute a může stále sám měnit zásady.

Přepněte „Always require approval“ na ON pro cílový pracovní postup. Tím se každá akce, včetně akcí Ownera, vynutí schválením. Ověřte, zda:

• Schvalovatelé přijímají čekající žádosti a mohou na ně reagovat
• Požadovaný počet schválení je dosažitelný s aktuálními Members
• Kompletní tok funguje podle očekávání

Protože zásada ještě není uzamčena, můžete se stále vrátit zpět. Přepněte „Always require approval“ na OFF, abyste obnovili okamžité dokončení a upravili konfiguraci, než to zkusíte znovu.

Toto je bezpečné okno pro experimentování. Řízení je v platnosti pro cílový pracovní postup, ale Owner si zachovává jednostrannou kontrolu nad samotnou zásadou a může se kdykoli vrátit zpět.

Jakmile jste spokojeni, uzamkněte zásadu. Toto je bod závazku. Od této chvíle:

• Všechny žádosti dodržují nakonfigurovaná pravidla schvalování
• Změny zásad – přepínání „Always require approval,“ změna požadovaného počtu schválení nebo odemčení – rovněž vyžadují nezávislé schválení
• Žádná osoba nemůže samostatně oslabit řízení tohoto pracovního postupu

Všechny ostatní pracovní postupy zůstávají jako rychlé cesty — Vlastník může stále použít Spustit u jakéhokoli pracovního postupu, jehož zásada nebyla uzamčena. Pro další pracovní postup se vraťte ke kroku 2.

Finanční ředitel (CFO) si chce ponechat možnost okamžitě dokončit výběry, zatímco všechny výběry od správců fondů vyžadují projít kontrolou.

Nastavení oprávnění:

Tento příklad ukazuje plně nakonfigurovaný pracovní postup iniciace výběru a ilustruje, jak se v praxi projevuje interakce oprávnění a zásad. Rozvržení odráží matici oprávnění viditelnou v uživatelském rozhraní produktu.