推出管治

本指南將引導您逐步為組織引入審批要求，一次一個工作流程。您無需一次性配置所有管治功能 — 系統的設計宗旨是讓您能按自己的步調，將每個工作流程從快速的單用戶操作轉變為完全受管治的多方審批。

有關政策和審批設定的運作方式，請參閱政策、審批與管治。有關權限模型，請參閱權限與工作流程。

管理工作流程的兩種方式

「Execute」與「Always require approval」之間的互動為每個工作流程提供了兩種管治選項：

部分需要審批，部分快速完成：將政策的「Always require approval」設定為關閉並鎖定。擁有「Execute」權限的成員仍可即時完成操作；而其他成員則需經過審批。鎖定可防止任何人單獨更改這些規則。
所有人均需審批：將政策的「Always require approval」設定為開啟並鎖定。所有成員，包括擁有人，都必須經過審批隊列。任何人都不能單獨完成操作。

逐步進程

首三個步驟是可逆轉的。第四個步驟 — 鎖定 — 則是承諾點。

步驟 1：啟動

擁有人最初對所有工作流程擁有全部權限。在此階段，擁有人是唯一的成員，可以無需審批完成任何操作。這是預期的起始狀態。

步驟 2：配置

為特定工作流程建立審批設定，同時「Always require approval」保持關閉。擁有人保留「Execute」權限，可以繼續正常工作。

邀請成員並在目標工作流程上分配「Approve」權限。
設定所需的審批數量。
如果您計劃鎖定政策（步驟 4），請確保至少有一名其他成員在「管理政策」工作流程上持有「Approve」權限。系統要求有獨立的審批人後才允許鎖定。

在此步驟結束時，審批規則已定義，正確的人員已擁有權限，但尚未強制執行任何操作。擁有人仍可透過「Execute」完成操作，並仍可單獨更改政策。

步驟 3：驗證

將目標工作流程的「Always require approval」切換為開啟。這將強制所有操作（包括擁有人所執行的操作）都經過審批。請驗證：

審批人收到待處理的請求並能對其採取行動
所需的審批數量能由現有成員達成
端到端流程按預期運作

由於政策尚未鎖定，您仍然可以回滾。將「Always require approval」切換為關閉以恢復即時完成並在再次嘗試之前調整配置。

這是安全的實驗期。目標工作流程的管治已生效，但擁有人對政策本身保留單方面控制權，並可隨時回滾。

步驟 4：鎖定

一旦滿意，鎖定政策。這是承諾點。從此以後：

所有請求均遵循已配置的審批規則
對政策的更改 — 切換「Always require approval」、更改所需的審批數量或解鎖 — 也需要獨立審批
任何人都不能單獨削弱此工作流程的管治

重要事項：在鎖定之前，請確保至少有一名其他活躍成員在「管理政策」工作流程上持有「Approve」權限。系統要求有獨立的審批人後才允許鎖定。

重要提示：「鎖定」功能可防止任何單獨一人削弱此工作流程的管治。未來的變更（包括解鎖）取決於透過「管理政策」工作流程仍可用的獨立審批人。

步驟 5：重複

所有其他工作流程仍為快速路徑 — 擁有人仍可對任何未鎖定政策的工作流程使用「執行」功能。返回步驟 2 以繼續下一個工作流程。

這個進度是建議，而非強制要求。您可以無限期地在有管治和無管治的工作流程任意組合下運作。

範例：提款的選擇性管治

一位財務總監希望保留立即完成提款的能力，同時要求所有來自基金經理的提款都必須經過審查。

權限設定：

成員	查看	發起	審批	執行
財務總監	是	是	是	是
基金經理 A	是	是	—	—
基金經理 B	是	是	—	—

政策設定：

所需審批：1
始終需要審批：關閉
政策：已鎖定

財務總監可以使用「執行」來啟動並即時完成提款。基金經理可以啟動提款，但每個請求都會進入審批隊列，並需要財務總監的 1 次審批。

過渡到全面管治：當財務總監其後決定所有提款（包括其自身的提款）都必須經過審批時，他們會請求變更政策（由於政策已鎖定，此變更本身需要獨立審批）：

將「審批」權限分配給基金經理，以便他們可以互相審核請求。
將所需審批數量增加至 2。
將「始終需要審批」切換為開啟。

變更後，財務總監的「執行」權限仍然保留，但沒有作用。現在，該政策要求每個請求（包括財務總監的請求）都需要獨立審批。

即使「執行」目前沒有作用，保持其分配狀態仍可保留成員在權限矩陣中的存取範圍。這在多帳戶支援可用時將特別有用，因為「執行」也定義了成員可以操作哪些帳戶。

範例：四成員審批場景

此範例展示了完全配置的「啟動提款」工作流程，並說明了權限和政策在實踐中如何相互作用。版面配置與產品使用者介面中可見的權限矩陣相呼應。

成員	查看	發起	審批	執行
組織擁有人	是	是	是	是
Alice	是	是	是	—
鮑勃	是	—	是	—
Charlie	是	是	—	—

政策：所需審批：3 位可用審批者中的 2 位。始終需要審批：ON。

擁有人擁有執行權，但由於「始終需要審批」為 ON，因此無效。

每項提款請求必須由 2 位獨立成員審批。發起請求的人將被排除在該請求的審批人池之外。

情境	誰發起	誰必須審批	原因
擁有人提款	擁有者	Alice 和 Bob	排除擁有人後，只剩下 2 位具有審批權限的成員。兩者都必須審批。
Alice 提款	Alice	擁有人和 Bob	Alice 被排除在外。剩下的審批者是擁有人和 Bob。
Charlie 提款	Charlie	以下任選 2 位：擁有人、Alice、Bob	Charlie 沒有審批權限，因此所有 3 位審批者都符合資格。其中任何 2 位即可。
Bob 發起	—	—	Bob 沒有 Initiate 權限。他無法創建提款請求。他只能批准。