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Kraken x SerenAI：第三方報稅聚合器常見問題
上次更新： 2026年3月19日
此常見問題解答涵蓋如何設定 SerenAI（一個免費的桌面應用程式），以便您在提交前審閱您的 Kraken Form 1099-DA 並確認其與您的交易歷史記錄相符。
開始前，您需要：
- 一部連接互聯網的 Mac、Windows 或 Linux 電腦。
- 您的 Kraken 帳戶用戶名和密碼。
- 約 15 分鐘。
您將獲得：
- 免費檢查您的 1099-DA 與您完整的 Kraken 交易歷史記錄是否相符。
- 一份以簡明語言編寫的報告，在您提交前標示任何問題。
- 結果私密地儲存在您的裝置上 — 任何資料都不會離開您的電腦。
您的 1099-DA 是 Kraken 向 IRS 提交的一份稅務表格，總結您當年的加密貨幣銷售情況 — 類似於 W-2 表格，但適用於加密貨幣。您需要下載一份副本，以便 SerenAI 進行審閱。要找到該表格：
1. 登入您的 Kraken 帳戶 (kraken.com/c)
2. 點擊螢幕右上角的個人資料圖示
3. 從下拉選單中選擇設定，然後點擊稅務中心
4. 找到您的 Form 1099-DA 並點擊下載以將其儲存為 CSV 檔案。將此檔案儲存在您容易找到的位置，例如您的桌面或下載資料夾。
您的 1099-DA 是根據您在 Kraken 上的交易歷史記錄計算的。為驗證其準確性，SerenAI 會連接到您的 Kraken 帳戶，並逐行比較該歷史記錄與您的 1099-DA。這需要一個唯讀 API 金鑰，這意味著 SerenAI 只能查看您的資料 — 它無法代表您進行交易或提款。
5a. 在您的 Kraken 帳戶中，前往設定 → API，或直接瀏覽 kraken.com/u/security/api。
5b. 點擊 建立 API 金鑰
5c. 使用這些確切設定配置金鑰：
設定 | 選擇內容 |
|---|---|
金鑰描述 | SerenAI Tax Review |
權限 | 僅選擇 "Data: Query Ledger Entries and Export Data" |
請勿啟用 | 任何與訂單、交易、提款或帳戶管理相關的內容 |
5d. 點擊產生金鑰。您將看到您的 API 金鑰和私密金鑰。請複製兩者並將其儲存在安全的地方，因為私密金鑰只會顯示一次。
此 API 金鑰是唯讀的 — 它可以查看您的交易歷史記錄，但無法下單、提款或更改任何帳戶設定。它永遠不會離開您的電腦，也永遠不會與 SerenAI 的伺服器共享。
Seren Desktop 是一個免費的應用程式，可在您的電腦上本地運行。它驅動檢查您稅務文件的 AI，由於所有操作都在您的機器上運行，您的資料絕不會發送到 SerenAI 的伺服器。
6. 前往 serenb.com：
7. 點擊適用於您作業系統（Mac、Windows 或 Linux）的下載按鈕。
8. 開啟下載的檔案並按照安裝提示操作。
- 在 Mac 上：將 Seren Desktop 拖曳到您的「應用程式」資料夾
- 在 Windows 上：執行安裝程式並按照螢幕上的指示操作
9. 從您的「應用程式」（Mac）或「開始」選單（Windows）開啟 Seren Desktop。
建立 Seren 帳戶是免費的，只需一分鐘。一旦您登入 Seren Desktop，您會自動通過驗證 — 無需 API 金鑰。您的 Seren 帳戶與您的 Kraken 帳戶完全獨立，並且不提供對您加密貨幣的存取權限。
10. 當 Seren Desktop 開啟時，您會看到一個登入對話框。如果您已有 Seren 帳戶，請輸入您的電子郵件和密碼，然後點擊登入。如果沒有，請點擊註冊 Seren。
11. 如果您是 Seren 的新用戶，您將被帶到註冊頁面以建立您的帳戶。從那裡，您可以輸入您的電子郵件地址並建立密碼，或者使用 GitHub、Google 或 Microsoft 立即註冊。
12. 檢查您的電子郵件以獲取驗證連結，然後點擊它以確認您的帳戶。
13. 返回 Seren Desktop 並使用您的新帳戶登入。登入後，Seren Desktop 會自動驗證您的會話 — 無需 API 金鑰。應用程式會在幕後處理所有事情，因此您可以立即開始使用。
重要：
您的 Seren 登入並不會授予 SerenAI 存取您的 Kraken 帳戶或財務資料的權限。它僅用於驗證您的 Seren Desktop 應用程式。
可選 — 適用於進階用戶的 API 金鑰
如果您需要用於命令列工具或外部整合的 API 金鑰，您可以在 console.serendb.com/api-keys 建立一個。Seren Desktop 用戶無需此操作。
AI 代理是 Seren Desktop 內建的智能助理。只需分享您的檔案並用簡單的英語告訴它您需要什麼 — 無需命令、無需編碼、無需技術知識。
14. 在 Seren Desktop 中，選擇如何驅動您的 AI 代理。在螢幕底部，您會看到一個模型選擇器（例如，"Claude Opus 4.5"）和一個發布者選擇器。您有三個選項：
選項 | 含義 |
|---|---|
使用您自己的 AI 帳戶 | 連接您現有的 Claude、OpenAI 或 Gemini 帳戶 |
使用 SerenBucks | 在 Seren Desktop 內購買點數以使用 Seren 的 AI 代理 |
15. 點擊左上角的+ 新增代理以開始新的代理會話。
「技能」是一個預建的配方，它會告訴 AI 代理如何精確地完成特定工作。對於稅務核對，您需要新增 Kraken 1099-DA 核對技能 — 這會教導您的代理如何比較您的稅務文件。
16. 在左側邊欄中，點擊技能部分。您會看到一個搜尋欄和一個 + 建立新技能按鈕。
17. 在搜尋欄中，輸入「tax」或「1099」。您會看到 Kraken 1099 Reconciler 技能出現在結果中。
18. 點擊 Kraken 1099 Tax Reconciler 技能以啟用它供您的代理使用。
上傳您的 1099-DA，AI 代理會完成所有工作。
19. 在代理聊天中，上傳您的 Kraken 1099-DA CSV（來自第 1 部分）。您可以選擇：
- 將檔案直接拖放到聊天視窗中，或
- 點擊「附加」按鈕並選擇您的檔案
20. 輸入一條描述您請求的訊息 — 例如，「請審查我來自 Kraken 的 1099-DA」— 然後按 Enter 鍵。
代理會要求您提供 Kraken API Key 和 Private Key（來自步驟 2）。在提示時提供它們。代理會使用它們直接從 Kraken 拉取您的交易，並將其與您的 1099-DA 進行交叉核對。
21. 請等待代理處理您的數據。這通常需要 1-3 分鐘，具體取決於您的交易數量。
22. 完成後，代理會向您顯示一份包含以下內容的淺白語言報告：
- 交易摘要 — 按類別（短期/長期）劃分的總處置、收益、成本基礎和損益
- 發現的問題 — 標記項目附有淺白語言解釋
- 建議 — 針對每個問題的處理方法
- Form 8949 準備就緒清單 — 每個項目合格/不合格
報告還包括：
- 對賬摘要 — 有多少 1099-DA 條目與您的原始交易匹配
- 差異 — 計算出的 1099-DA 與您的實際交易數據不同的地方
23. 審查任何已標記的項目：
標記類型 | 其含義 | 應如何處理 |
|---|---|---|
缺少成本基礎 | 處置沒有獲取記錄 | 提供轉賬記錄或聯絡 Kraken |
持有期差距 | 無法確定短期還是長期 | 驗證獲取日期 |
收益不匹配 | 1099-DA 金額與原始交易數據不同 | 與您的稅務準備人員審查 |
費用處理差異 | 1099-DA 與交易中費用處理方式不同 | 通常是小問題 — 如果金額較大，請與註冊會計師核實 |
24. 如果您有複雜問題（缺少成本基礎、DeFi 交易或重大差異），代理會建議您透過 CryptoBullseye.zone 的 Crypto Action Plan 預約與持牌註冊會計師的會面。
完成上述步驟後，您的審查結果會儲存在您的電腦本地。您現在擁有：
- 清晰了解您的 1099-DA 包含的內容以及需要解決的任何問題
- 您的 1099-DA 與原始交易數據之間任何差異的文件
- 一份 Form 8949 準備就緒清單，您可以與您的稅務準備人員或註冊會計師分享
下一步是什麼？
- 如果一切看起來都沒問題：太好了！您可以放心申報。
- 如果存在問題：請在申報前與您的稅務準備人員分享報告以解決問題。
- 如果您需要幫助：透過 Crypto Action Plan 預約與註冊會計師的會面。
常見問題
私隱與保安
使用對賬
報稅
您對 SerenAI 服務的存取和使用受 SerenAI 的服務條款約束。SerenAI 是一項第三方服務，Kraken 對其沒有控制權，也不承擔任何責任。Kraken 對 SerenAI 的服務不作任何陳述或保證，包括其是否適合您的需求。使用 SerenAI 的風險由您自行承擔，Kraken 不承擔因使用此服務而產生的任何責任。您與 SerenAI 的關係受獨立條款和條件約束，Kraken 並非其中一方。SerenAI 不提供稅務、法律或財務建議。請諮詢持牌稅務專業人士，以獲取針對您情況的指導。