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Kraken x SerenAI：第三方税务聚合器常见问题
最近更新 2026年3月19日
本常见问题解答介绍了如何设置 SerenAI（一款免费桌面应用程序），以便您在提交前查看您的 Kraken Form 1099-DA 并确认其与您的交易历史记录一致。
开始之前，您需要：
- 一台连接互联网的 Mac、Windows 或 Linux 电脑。
- 您的 Kraken 账户用户名和密码。
- 大约 15 分钟。
您将获得：
- 免费检查您的 1099-DA 与您的完整 Kraken 交易历史记录是否一致。
- 一份通俗易懂的报告，在您提交前指出任何问题。
- 结果私密保存在您的设备上 — 任何内容都不会离开您的电脑。
您的 1099-DA 是 Kraken 向 IRS 提交的一份税务表格，其中总结了您当年的加密货币销售情况——类似于 W-2 表格，但适用于加密货币。您需要下载一份副本，以便 SerenAI 进行审查。要查找该表格：
1. 登录您的 Kraken 账户 (kraken.com/c)
2. 点击屏幕右上角的个人资料图标
3. 从下拉菜单中选择设置，然后点击税务中心
4. 找到您的 Form 1099-DA，然后点击下载以将其保存为 CSV 文件。将此文件保存在一个易于查找的位置，例如您的桌面或下载文件夹。
您的 1099-DA 是根据您在 Kraken 上的交易历史记录计算的。为了验证其准确性，SerenAI 会连接到您的 Kraken 账户，并逐行将该历史记录与您的 1099-DA 进行比较。这需要一个只读 API 密钥，这意味着 SerenAI 只能查看您的数据 — 它无法代表您进行交易或提款。
5a. 在您的 Kraken 账户中，前往设置 → API，或直接访问 kraken.com/u/security/api。
5b. 点击 创建 API 密钥
5c. 使用以下精确设置配置密钥：
设置 | 选择内容 |
|---|---|
密钥说明 | SerenAI 税务审查 |
权限 | 仅选择“数据：查询账本条目和导出数据” |
请勿启用 | 任何与订单、交易、提款或账户管理相关的内容 |
5d. 点击生成密钥。您将看到您的 API 密钥和私钥。请复制两者并将其保存在安全的地方，因为私钥只显示一次。
此 API 密钥是只读的 — 它可以查看您的交易历史记录，但无法进行交易、提款或更改任何账户设置。它永远不会离开您的电脑，也永远不会与 SerenAI 的服务器共享。
Seren Desktop 是一款免费应用程序，可在您的电脑上本地运行。它驱动着检查您的税务文件的 AI，并且由于所有操作都在您的机器上运行，您的数据永远不会发送到 SerenAI 的服务器。
6. 访问 serenb.com：
7. 点击适用于您操作系统的下载按钮（Mac、Windows 或 Linux）。
8. 打开下载的文件并按照安装提示操作。
- 在 Mac 上：将 Seren Desktop 拖到您的“应用程序”文件夹
- 在 Windows 上：运行安装程序并按照屏幕上的说明操作
9. 从您的“应用程序”（Mac）或“开始菜单”（Windows）中打开 Seren Desktop。
创建 Seren 账户是免费的，只需一分钟。登录 Seren Desktop 后，您将自动通过身份验证——无需 API 密钥。您的 Seren 账户与您的 Kraken 账户完全独立，并且不提供对您的加密货币的访问权限。
10. 当 Seren Desktop 打开时，您将看到一个登录对话框。如果您已有 Seren 账户，请输入您的电子邮件和密码，然后点击登录。如果没有，请点击注册 Seren。
11. 如果您是 Seren 新用户，您将被带到注册页面创建您的账户。在那里，您可以输入您的电子邮件地址并创建密码，或者使用 GitHub、Google 或 Microsoft 立即注册。
12. 检查您的电子邮件以获取验证链接并点击它以确认您的账户。
13. 返回 Seren Desktop 并使用您的新账户登录。登录后，Seren Desktop 会自动验证您的会话 — 无需 API 密钥。该应用程序会在后台处理所有事情，因此您可以立即开始使用。
重要提示：
您的 Seren 登录不会授予 SerenAI 访问您的 Kraken 账户或财务数据的权限。它只用于验证您的 Seren Desktop 应用程序。
可选 — 适用于高级用户的 API 密钥
如果您需要用于命令行工具或外部集成的 API 密钥，您可以在 console.serendb.com/api-keys 创建一个。Seren Desktop 用户不需要此功能。
AI 代理是 Seren Desktop 内置的智能助手。只需分享您的文件并用简单的英语告诉它您需要什么 — 无需命令、无需编码、无需技术知识。
14. 在 Seren Desktop 中，选择如何驱动您的 AI 代理。在屏幕底部，您将看到一个模型选择器（例如，“Claude Opus 4.5”）和一个发布者选择器。您有三个选项：
期权 | 含义 |
|---|---|
使用您自己的 AI 账户 | 连接您现有的 Claude、OpenAI 或 Gemini 账户 |
使用 SerenBucks | 在 Seren Desktop 内购买积分以使用 Seren 的 AI 代理 |
15. 点击左上角的+ 新代理以开始新的代理会话。
“技能”是一种预构建的“配方”，它精确地告诉 AI 代理如何完成特定任务。对于税务核对，您需要添加 Kraken 1099-DA 核对技能 — 这会教您的代理如何比较您的税务文件。
16. 在左侧边栏中，点击技能部分。您将看到一个搜索栏和一个“+ 创建新技能”按钮。
17. 在搜索栏中，输入"tax"或"1099"。您将在结果中看到 Kraken 1099 Reconciler 技能。
18. 点击Kraken 1099 Tax Reconciler技能，为您的代理激活它。
上传您的 1099-DA，AI 代理将完成所有工作。
19. 在代理聊天中，上传您的 Kraken 1099-DA CSV（来自第 1 部分）。您可以：
- 将文件直接拖放到聊天窗口中，或
- 点击“附加”按钮并选择您的文件
20. 输入一条描述您请求的消息 — 例如，“请审查我来自 Kraken 的 1099-DA” — 然后按 Enter 键。
代理将要求您提供Kraken API 密钥和私钥（来自步骤 2）。在提示时提供它们。代理使用它们直接从 Kraken 拉取您的交易，并与您的 1099-DA 进行交叉核对。
21. 请等待代理处理您的数据。这通常需要 1-3 分钟，具体取决于您的交易数量。
22. 完成后，代理将向您显示一份通俗易懂的报告，其中包括：
- 交易摘要 — 按类别（短期/长期）划分的总处置、收益、成本基础和盈亏
- 发现的问题 — 带有通俗解释的标记项目
- 建议 — 针对每个问题的处理方法
- Form 8949 准备情况清单 — 每项通过/未通过
报告还包括：
- 对账摘要 — 有多少 1099-DA 条目与您的原始交易匹配
- 差异 — 计算出的 1099-DA 与您的实际交易数据存在差异的地方
23. 审查任何标记的项目：
标记类型 | 含义 | 处理方法 |
|---|---|---|
缺少成本基础 | 处置无获取记录 | 提供转账记录或联系 Kraken |
持有期缺口 | 无法确定短期或长期 | 验证获取日期 |
收益不匹配 | 1099-DA 金额与原始交易数据不符 | 与您的报税员核对 |
费用处理差异 | 1099-DA 与交易中的费用处理方式不同 | 通常是小额差异 — 如果金额较大，请与 CPA 核实 |
24. 如果您遇到复杂问题（缺少成本基础、DeFi 交易或重大差异），代理将建议您通过CryptoBullseye.zone 的加密行动计划预约持牌 CPA 进行咨询。
完成上述步骤后，您的审查结果将保存在您的计算机本地。您现在拥有：
- 清晰了解您的 1099-DA 包含哪些内容以及需要解决的任何问题
- 您的 1099-DA 与原始交易数据之间任何差异的文档
- 一份 Form 8949 准备情况清单，您可以与您的报税员或 CPA 分享
接下来是什么？
- 如果一切看起来都正常：太棒了！您可以放心地申报。
- 如果存在问题：在申报前与您的报税员分享报告以解决问题。
- 如果您需要帮助：通过加密行动计划预约 CPA 进行咨询。
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您对 SerenAI 服务的访问和使用受 SerenAI 服务条款的约束。SerenAI 是一项第三方服务，Kraken 对其不拥有控制权，也不承担任何责任。Kraken 不对 SerenAI 的服务作出任何陈述或保证，包括其是否适合您的需求。使用 SerenAI 的风险由您自行承担，Kraken 不承担因使用此类服务而产生的任何责任。您与 SerenAI 的关系受单独的条款和条件的约束，Kraken 并非其当事方。SerenAI 不提供税务、法律或财务建议。请咨询持牌税务专业人士，以获取针对您具体情况的指导。