Konton är de operativa enheterna i din organisation. Varje konto har sitt eget saldo, öppna ordrar och historik – det som händer på ett konto stannar på det kontot. Den här artikeln handlar om att lägga till, inaktivera och ta bort konton, samt hur du arbetar säkert när ditt team hanterar flera konton samtidigt. Information om vem som kan utföra dessa åtgärder finns i Roller, profiler och behörigheter.
Varje konto i din organisation är isolerat:
När en organisation skapas har den bara ett huvudkonto, som innehåller ditt ursprungliga saldo. Du öppnar ytterligare konton efter din operativa struktur – ett per desk, strategi eller funktion, i den form som passar hur ditt företag arbetar. En organisation stöder för närvarande upp till 100 konton, inklusive huvudkontot. Behöver du fler kontaktar du supporten för att diskutera en höjning av gränsen.
Huvudkontot stöder spot- och marginalhandel för medlemmar. Ytterligare konton stöder för närvarande endast spothandel. Se Tillgänglighet och begränsningar.
Kontohantering är en styrd åtgärd inom arbetsflödet Hantera konton. Beroende på arbetsflödets policy genomförs livscykeländringar antingen direkt eller kräver godkännande – precis som alla andra styrda åtgärder. Se Policyer, godkännanden och styrning.
Åtgärd | Vad den gör |
|---|---|
Lägg till | Öppnar ett nytt konto. Det visas direkt i administrationen, åtkomsttilldelningen och kontoväljaren. |
Redigera | Byter namn på ett konto så att syftet är tydligt för hela teamet. |
Avaktivera | Fryser kontot omedelbart: allt på det förblir oförändrat, men alla åtgärder blockeras. |
Aktivera | Återställer ett inaktiverat konto till normalt läge, precis som det var. |
Radera | Arkiverar och döljer ett konto från kundernas operativa sidor när det inte längre har några medel eller öppen aktivitet (se nedan). |
Inaktivering fungerar som en nödbroms: frysningen träder i kraft omedelbart med allt kontot innehåller vid det tillfället.
När du tar bort ett konto arkiveras dess uppgifter och döljs från kontots operativa sidor. Ett borttaget konto kan inte återöppnas – se därför till att det uppfyller följande innan du fortsätter:
Om något av ovanstående krav inte är uppfyllt vägleder borttagningsflödet dig att lösa kvarvarande saldon, stakade tillgångar eller öppna order. Att lösa varje hinder är ett manuellt steg av design: systemet annullerar aldrig order, flyttar medel eller avvecklar produkter automatiskt för att tvinga fram en borttagning. Det säkerställer att varje medelsförflyttning är tydlig och spårbar.
Typisk borttagningsordning: annullera öppna order, avallokera från Earn, överför återstående saldo till ett annat konto och ta sedan bort kontot.
Om du har en bunden Earn-allokering som genererar belöningar måste du avstaka den först och vänta tills avstakningsperioden löper ut.
Precis som alla åtgärder under Hantera konton behandlas borttagning som en förfrågan. Medan förfrågan väntar på godkännande kan den avbrytas som vilken annan förfrågan. När den är slutförd arkiveras kontot permanent.
Efter borttagning:
Gränssnittet är utformat för att göra kontokontexten entydig – det vanligaste misstaget i en miljö med flera konton är att agera på fel konto.
Kontot har fortfarande aktiv data kopplad till sig. Kontrollera hindren som visas i borttagningsflödet: kvarvarande saldon, öppna positioner, öppna order, väntande transaktioner eller aktiva Earn-allokeringar blockerar alla borttagning. Åtgärda varje punkt och försök sedan igen. Systemet löser aldrig blockerare automatiskt.
Det är normalt. Att inaktivera ett konto fryser all aktivitet men bevarar allt i det. Saldon, öppna order, positioner och historik förblir synliga för medlemmar med åtkomst – alla åtgärder är blockerade tills kontot återaktiveras.
Ett inaktiverat konto är helt inaktivt – inga order kan annulleras eller stängas medan det är inaktiverat, oavsett behörigheter. Återaktivera kontot, hantera order eller positioner och inaktivera det igen om det behövs. Återaktivering är en åtgärd i Hantera konton och följer det arbetsflödets policy.
Medlen är säkra. En insättning till ett raderat konto krediteras organisationens huvudkonto och syns i huvudkontots huvudbok. Insättningar till ett inaktiverat konto krediteras det kontot och hålls där tills det återaktiveras.
Arbetsflödet Hantera konton kan ha en policy som kräver godkännande. Din förfrågan ligger i godkännandekön och slutförs när de behöriga medlemmarna godkänner den. Kontrollera status på sidan Förfrågningar.