Szabályozás bevezetése

Az „Execute” (Végrehajtás) és az „Always require approval” (Mindig jóváhagyást igényel) közötti interakció két irányítási lehetőséget kínál munkafolyamatonként:

• Jóváhagyások egyeseknek, gyorsított útvonal másoknak: Zárja le az irányelvet az „Always require approval” (Mindig jóváhagyást igényel) beállítás KIkapcsolásával. Az „Execute” (Végrehajtás) engedéllyel rendelkező tagok továbbra is azonnal elvégezhetik a műveleteket; mindenki másnak jóváhagyáson kell keresztülmennie. A zárolás megakadályozza, hogy bárki egyedül módosítsa ezeket a szabályokat.
• Jóváhagyások mindenkinek: Zárja le az irányelvet az „Always require approval” (Mindig jóváhagyást igényel) beállítás BEkapcsolásával. Minden tagnak, beleértve a tulajdonost is, át kell mennie a jóváhagyási soron. Senki sem végezhet el egy műveletet egyedül.

Az első három lépés visszafordítható. A negyedik – a zárolás – a kötelezettségvállalás pontja.

A tulajdonos teljes engedélyekkel rendelkezik minden munkafolyamaton. Ebben a szakaszban a tulajdonos az egyetlen tag, és minden műveletet jóváhagyás nélkül elvégezhet. Ez a várható kezdő állapot.

Építse fel a jóváhagyási beállításokat egy adott munkafolyamathoz, miközben az „Always require approval” (Mindig jóváhagyást igényel) KIkapcsolva marad. A tulajdonos megtartja az „Execute” (Végrehajtás) jogot, és továbbra is normálisan dolgozhat.

1. Hívjon meg tagokat, és rendeljen hozzá „Approve” (Jóváhagyás) engedélyt a cél munkafolyamathoz.
2. Állítsa be a szükséges jóváhagyások számát.
3. Ha zárolni kívánja az irányelvet (4. lépés), győződjön meg róla, hogy legalább egy másik tag rendelkezik „Approve” (Jóváhagyás) engedéllyel az „Manage Policies” (Irányelvek kezelése) munkafolyamaton. A rendszer független jóváhagyót igényel a zárolás engedélyezése előtt.

Ennek a lépésnek a végén a jóváhagyási szabályok definiálva vannak, és a megfelelő emberek rendelkeznek engedélyekkel, de még semmi sincs érvényesítve. A tulajdonos továbbra is elvégezhet műveleteket az „Execute” (Végrehajtás) segítségével, és egyedül is módosíthatja az irányelveket.

Kapcsolja BE az „Always require approval” (Mindig jóváhagyást igényel) opciót a cél munkafolyamathoz. Ez minden műveletet, beleértve a tulajdonosét is, jóváhagyáson keresztül kényszerít. Ellenőrizze, hogy:

• A jóváhagyók megkapják a függőben lévő kérelmeket, és intézkedhetnek velük kapcsolatban
• A szükséges jóváhagyások száma elérhető az aktuális tagokkal
• A teljes munkafolyamat a várakozásoknak megfelelően működik

Mivel az irányelv még nincs zárolva, továbbra is visszaállíthatja. Kapcsolja KI az „Always require approval” (Mindig jóváhagyást igényel) opciót az azonnali befejezés visszaállításához, és módosítsa a konfigurációt, mielőtt újra megpróbálja.

Ez a biztonságos ablak a kísérletezésre. Az irányítás érvényben van a cél munkafolyamatra, de a tulajdonos megőrzi az irányelv feletti egyoldalú ellenőrzést, és bármikor visszaállíthatja azt.

Ha elégedett, zárolja az irányelvet. Ez a kötelezettségvállalás pontja. Innentől kezdve:

• Minden kérelem a konfigurált jóváhagyási szabályokat követi
• Az irányelv változtatásai – az „Always require approval” (Mindig jóváhagyást igényel) beállítás kapcsolása, a szükséges jóváhagyások számának megváltoztatása vagy a zárolás feloldása – szintén független jóváhagyást igényelnek
• Senki sem gyengítheti egyedül az irányítást ezen a munkafolyamaton

Minden más munkafolyamat gyorsított útvonalként működik – a Tulajdonos továbbra is használhatja a „Végrehajtás” funkciót minden olyan munkafolyamaton, amelynek szabályzata nincs zárolva. Térjen vissza a 2. lépéshez a következő munkafolyamathoz.

Egy pénzügyi igazgató (CFO) meg akarja tartani azt a képességét, hogy azonnal teljesíthesse a kifizetéseket, miközben azt is megköveteli, hogy az Alapkezelőktől érkező összes kifizetés felülvizsgálaton essen át.

Engedélybeállítások:

Ez a példa egy teljesen konfigurált kifizetés kezdeményezése munkafolyamatot mutat be, és illusztrálja, hogyan működnek együtt az engedélyek és az irányelv a gyakorlatban. Az elrendezés a termék felhasználói felületén látható engedélyezési mátrixot tükrözi.